(電子商務(wù)研究中心訊)iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)移動(dòng)支付用戶(hù)規(guī)模達(dá)5.62億人，較2016年增長(zhǎng)21.6%。預(yù)計(jì)2018年移動(dòng)支付用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)減緩，累計(jì)用戶(hù)規(guī)模有望達(dá)6.50億人。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，經(jīng)歷發(fā)展初期用戶(hù)規(guī)模迅猛發(fā)展后，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)趨于成熟，用戶(hù)規(guī)模增速開(kāi)始減緩，預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)移動(dòng)支付用戶(hù)規(guī)模將保持低速穩(wěn)定增長(zhǎng)。
移動(dòng)支付交易規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2017年網(wǎng)上支付交易規(guī)模達(dá)2075.1萬(wàn)億元，較2016年小幅下降0.5%，2017年移動(dòng)支付規(guī)模達(dá)202.9萬(wàn)億元，較2016年增長(zhǎng)28.8%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，近年來(lái)網(wǎng)上支付交易規(guī)模趨于穩(wěn)定，移動(dòng)支付增長(zhǎng)速度有所下滑但保持增長(zhǎng)，隨著中國(guó)第三方移動(dòng)支付產(chǎn)品的完善以及消費(fèi)者支付觀(guān)念的轉(zhuǎn)變，移動(dòng)支付將會(huì)進(jìn)一步普及，短期內(nèi)移動(dòng)支付交易規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
支付寶、財(cái)付通雙寡頭格局形成
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度支付寶與財(cái)付通兩大巨頭占據(jù)中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額的90.6%，市場(chǎng)集中度高。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，支付寶、財(cái)付通雙寡頭市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。雖然財(cái)付通發(fā)展晚于支付寶，但微信支付憑借其社交屬性獲得更多用戶(hù)青睞，整體市場(chǎng)交易規(guī)模占比緊跟支付寶。隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融安全日益重視，銀聯(lián)推出云閃付APP，其制度優(yōu)勢(shì)會(huì)對(duì)財(cái)付通和微信支付造成一定沖擊。
移動(dòng)支付各線(xiàn)下場(chǎng)景普及深化
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示， 2018年第一季度，受訪(fǎng)網(wǎng)民移動(dòng)支付偏好的使用線(xiàn)下場(chǎng)景中購(gòu)物和生活繳費(fèi)分別以54.1%和51.4%的比例占據(jù)第一和第二位，受訪(fǎng)網(wǎng)民在餐飲、充值服務(wù)、出行、給他人轉(zhuǎn)賬等場(chǎng)景使用第三方移動(dòng)支付偏好也均高于三成。另一方面，受訪(fǎng)網(wǎng)民在餐飲和線(xiàn)下購(gòu)物場(chǎng)景偏好使用現(xiàn)金支付的占比較高，分別為43.5%和40.8%。
非網(wǎng)購(gòu)類(lèi)場(chǎng)景網(wǎng)民更偏好使用微信支付
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，44.9%和45.5%的受訪(fǎng)網(wǎng)民更愿意在電腦端和移動(dòng)端電商類(lèi)消費(fèi)場(chǎng)景中使用支付寶支付，受訪(fǎng)網(wǎng)民偏好使用支付寶支付的場(chǎng)景主要為線(xiàn)上電商消費(fèi)場(chǎng)景。非電商類(lèi)線(xiàn)上消費(fèi)及線(xiàn)下出行場(chǎng)景中網(wǎng)民更偏好使用微信支付，在線(xiàn)下餐飲、出行等生活場(chǎng)景中，網(wǎng)民偏好使用微信支付的比例分別為36.3%和22.0%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，線(xiàn)下生活場(chǎng)景中社交需求高，使用微信支付無(wú)須打開(kāi)多個(gè)APP，微信支付憑借其社交性和便利性，在生活場(chǎng)景中更能獲得網(wǎng)民支持。
線(xiàn)上消費(fèi)愛(ài)支付寶，線(xiàn)下消費(fèi)愛(ài)微信
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示， 2018年第一季度，當(dāng)所有支付方式都可以選擇時(shí)，線(xiàn)上消費(fèi)中傾向使用支付寶支付和微信支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占比分別是59.2%和34.4%;線(xiàn)下消費(fèi)中傾向于使用微信支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占59.5%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，阿里線(xiàn)上電商優(yōu)勢(shì)明顯，支付寶更受網(wǎng)民線(xiàn)上消費(fèi)青睞，但線(xiàn)下消費(fèi)場(chǎng)景中，微信優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。
線(xiàn)上線(xiàn)下掃碼支付網(wǎng)民偏好產(chǎn)品區(qū)別明顯
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，在線(xiàn)下掃碼支付中傾向使用微信支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占52.7%，傾向使用支付寶支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占36.9%。在線(xiàn)上掃碼支付中傾向使用支付寶的受訪(fǎng)網(wǎng)民占56.3%，傾向使用微信支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占32.1%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，網(wǎng)民線(xiàn)下日常掃碼支付時(shí)，微信支付內(nèi)嵌微信更具便捷優(yōu)勢(shì)，而線(xiàn)上場(chǎng)景支付寶得益阿里電商優(yōu)勢(shì)，偏好使用用戶(hù)更多。
小額支付中微信支付更占優(yōu)勢(shì)
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示， 2018年第一季度，小額支付中傾向使用支付寶的受訪(fǎng)網(wǎng)民占27.4%，傾向使用微信支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占65.3%。在大額支付中傾向使用支付寶的受訪(fǎng)網(wǎng)民占59.5%，傾向使用微信支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占32.5%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，由于使用慣性網(wǎng)民在支付時(shí)更多選擇支付寶。但微信支付憑借自身社交性和便利性在小額支付中更占優(yōu)勢(shì)，隨著消費(fèi)觀(guān)念的轉(zhuǎn)變，在大額支付和掃碼支付場(chǎng)合微信的地位或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
線(xiàn)上非電商類(lèi)小額支付中微信支付更占優(yōu)勢(shì)
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，線(xiàn)上非電商類(lèi)小額支付中傾向使用支付寶的受訪(fǎng)網(wǎng)民占35.3%，傾向使用微信支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民占61.6%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，微信掃一掃功能已經(jīng)成為用戶(hù)進(jìn)行二維碼掃描時(shí)的優(yōu)先選擇，結(jié)合微信支付自身在小額支付方面的便利性，微信支付在線(xiàn)上非電商類(lèi)小額支付中占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。
商家站隊(duì)支付產(chǎn)品難獲網(wǎng)民支持
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，針對(duì)沃爾瑪華西區(qū)停用支付寶站隊(duì)微信支付事件，僅10.8%的受訪(fǎng)網(wǎng)民支持該站隊(duì)行為，有53.5%的受訪(fǎng)網(wǎng)民反對(duì)該站隊(duì)行為，其中有22.3%的受訪(fǎng)網(wǎng)民會(huì)因此不再到沃爾瑪消費(fèi)。另一方面，38.7%的受訪(fǎng)網(wǎng)民認(rèn)為日后商家站隊(duì)支付產(chǎn)品的事件會(huì)持續(xù)發(fā)生。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，從沃爾瑪站隊(duì)微信支付網(wǎng)民態(tài)度調(diào)查情況來(lái)看，商家選擇支付方式站隊(duì)的行為難以獲得網(wǎng)民支持，容易造成客戶(hù)流失。第三方移動(dòng)支付產(chǎn)品的站隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)或會(huì)影響商家和用戶(hù)的利益。
商家站隊(duì)行為對(duì)網(wǎng)民消費(fèi)習(xí)慣造成影響
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示， 2018年第一季度，有31.5%的受訪(fǎng)網(wǎng)民會(huì)因?yàn)樯碳艺娟?duì)行為改變自身消費(fèi)習(xí)慣，40.8%的受訪(fǎng)網(wǎng)民不會(huì)改變。在商家站隊(duì)支付產(chǎn)品趨勢(shì)下，希望商家站隊(duì)微信支付和支付寶的受訪(fǎng)網(wǎng)民分別占51.4%和38.0%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，較多受訪(fǎng)網(wǎng)民會(huì)因?yàn)樯碳业恼娟?duì)行為改變消費(fèi)習(xí)慣，是否選擇站隊(duì)、站隊(duì)何種支付產(chǎn)品將成為商家的重要考量。
中國(guó)網(wǎng)民常用移動(dòng)支付，主要原因是方便
iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示， 2018年第一季度，經(jīng)常使用第三方移動(dòng)支付的中國(guó)受訪(fǎng)網(wǎng)民占比高達(dá)61.3%，不常使用移動(dòng)支付的受訪(fǎng)網(wǎng)民僅占38.7%。其中，方便是中國(guó)網(wǎng)民選擇第三方移動(dòng)支付的主要原因，占比達(dá)49.2%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，第三方移動(dòng)支付憑借方便、快速等優(yōu)勢(shì)迅速擴(kuò)大普及情況，改變網(wǎng)民日常消費(fèi)支付習(xí)慣。
2018第三方移動(dòng)支付趨勢(shì)預(yù)測(cè)
兩大巨頭競(jìng)爭(zhēng)激烈，支付方式二選一趨勢(shì)加劇
線(xiàn)下支付場(chǎng)景豐富，第三方支付機(jī)構(gòu)可以通過(guò)繼續(xù)挖掘支付場(chǎng)景實(shí)行自身差異化發(fā)展。同時(shí)，為搶占市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，第三方支付機(jī)構(gòu)與線(xiàn)下零售商戶(hù)發(fā)展排他的合作關(guān)系的情況也將繼續(xù)發(fā)展，線(xiàn)下場(chǎng)景第三方支付機(jī)構(gòu)之間競(jìng)爭(zhēng)劇烈。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，商家選擇單一的支付方式屬于商家正常的商業(yè)抉擇，為了自身的利益商家選擇站隊(duì)無(wú)法避免，該行為符合行業(yè)規(guī)則。隨著微信支付與支付寶兩大巨頭的競(jìng)爭(zhēng)加劇，除非受到國(guó)家相關(guān)政策限制，日后商家在支付方式方面進(jìn)行二選一限制的趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加劇。
第三方移動(dòng)支付普及率持續(xù)上升，微信支付占市場(chǎng)先機(jī)
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的發(fā)展，第三方移動(dòng)支付已經(jīng)成為居民參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)入口與工具之一，得益于第三方移動(dòng)支付便利性的特點(diǎn)，在整體上中國(guó)第三方移動(dòng)支付的用戶(hù)普及率將會(huì)持續(xù)上升。在市場(chǎng)格局方面，微信支付和支付寶的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，但微信支付基于微信產(chǎn)生并發(fā)展，具有突出的社交優(yōu)勢(shì)，更加貼近用戶(hù)生活，且用戶(hù)使用微信支付無(wú)需單獨(dú)打開(kāi)多個(gè)APP。憑借自身社交優(yōu)勢(shì)和便利性，微信支付在未來(lái)市場(chǎng)份額和用戶(hù)偏好競(jìng)爭(zhēng)中將取得先機(jī)。
銀聯(lián)布局移動(dòng)支付，挑戰(zhàn)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)格局
中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合各商業(yè)銀行推出云閃付APP，試圖打破中國(guó)第三方移動(dòng)支付現(xiàn)有的市場(chǎng)格局。在央行對(duì)第三方移動(dòng)支付的規(guī)范和監(jiān)管中，銀聯(lián)具有最合規(guī)的身份。此外，相比起支付寶以及微信，銀聯(lián)連接的各商業(yè)銀行擁有高凈值用戶(hù)、優(yōu)質(zhì)的金融數(shù)據(jù)。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，銀聯(lián)云閃付在自身運(yùn)作機(jī)制和產(chǎn)品上居然不可避免的局限性，從自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看銀聯(lián)云閃付難以突破微信支付和支付寶雙寡頭市場(chǎng)格局。但由于銀聯(lián)具有強(qiáng)勢(shì)的制度背景支撐，是否能獲得國(guó)家政策傾向會(huì)成為銀聯(lián)云閃付能否成功挑戰(zhàn)中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)格局的重要因素。
NFC近場(chǎng)支付受多方擠壓，激烈競(jìng)爭(zhēng)中或被淘汰
2015年，銀聯(lián)與蘋(píng)果達(dá)成合作推出NFC近場(chǎng)支付應(yīng)用Apple Pay，將實(shí)體銀行卡轉(zhuǎn)變成虛擬卡存放。隨后銀聯(lián)與多個(gè)手機(jī)品牌如華為、小米、三星等均推出了適用于各手機(jī)品牌的NFC近場(chǎng)支付應(yīng)用。然而，NFC支付在整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)中份額較少，自推出以來(lái)熱度降溫，近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭緩慢。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，NFC支付產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、對(duì)設(shè)備要求高的特點(diǎn)限制了客群和使用場(chǎng)景，在當(dāng)下第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)中難以形成競(jìng)爭(zhēng)力，受到支付寶、微信支付等多方擠壓，原本微小的市場(chǎng)份額易被進(jìn)一步侵蝕，以NFC技術(shù)為支持的Apple Pay、華為Pay等產(chǎn)品在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中或漸被淘汰。
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